证券代码：524538 证券简称：25 国证 Y5
国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
永续次级债券（第五期）票面利率公告
发行人及全体董事及高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开
发行面值总额不超过 200 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2025]628 号文注册同意。
国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第
（以下简称“本期债券”）每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定
五期）
价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），
或全额兑付本期债券。本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。
面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资
者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券票
面利率为 2.28%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 11 月 14 日及 2025 年 11 月 17 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 11 月 12 日刊登在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第
五期）发行公告》。
特此公告。
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